Cas d'usage

Des documents qui portent de vraies activités.

Pagr est né de projets clients, pas d'un pitch deck. Voici les formes de document pour lesquelles il a été conçu — et les templates prêts à l'emploi si le vôtre y ressemble.

En production

Un aperçu du patrimoine pour chaque client, entre les mains du courtier.

DORI est la plateforme sur laquelle les courtiers en assurances belges peuvent gérer leur cabinet — dossiers clients, contrats, conformité et portail client au même endroit. Metanous l'a développée, et la maintient toujours.

La plateforme fournit de nombreux types de documents, dont le vermogensoverzicht : un aperçu de l'ensemble du patrimoine d'un client. Il est différent pour chaque client. Un nombre de contrats différent, d'autres produits, d'autres totaux, et des mentions juridiques qui ne s'appliquent qu'à certains. Ce n'est pas un formulaire dont on change le nom — la forme du document suit les données.

Et les personnes à qui appartient ce document sont des courtiers, pas des développeurs. Quand un régulateur modifie la formulation obligatoire, ou qu'un cabinet veut sa propre identité visuelle sur l'aperçu, cela ne peut pas passer par une mise en production. DORI avait donc besoin de deux choses à la fois : des PDF rendus à la demande à partir des données propres à chaque client, et un template qu'une personne non développeuse puisse réellement modifier.

Cette combinaison est l'une des raisons de l'existence de Pagr. Il était le moteur derrière des documents comme celui-ci bien avant d'être un produit.

Pourquoi nous avons créé Pagr →

Ce que ce document doit faire

✓Des tableaux qui grandissent avec le nombre de contrats détenus par le client

✓Des graphiques et des totaux calculés par client, pas figés dans le template

✓Des paragraphes juridiques qui n'apparaissent que lorsqu'ils s'appliquent

✓L'identité visuelle propre à chaque cabinet sur le même aperçu

✓Généré à la demande depuis la plateforme, et identique à chaque fois

vermogensoverzicht — couverture

vermogensoverzicht — un produit en détail

Deux pages d'un vermogensoverzicht, rendu par Pagr. Les noms et les montants sont des données d'exemple ; la mise en page, le graphique de valeur par client et les lignes fiscales qui n'apparaissent que lorsqu'elles s'appliquent proviennent du vrai template.

Autres cas d'usage

Le même problème, dans quatre autres secteurs.

Des documents différents, les deux mêmes exigences : la mise en page doit suivre les données, et la personne qui possède le texte doit pouvoir le modifier.

Conformité réglementée

Des certificats qu'un régulateur va lire

Une mise en page légale fixe remplie de données qui varient d'un bâtiment à l'autre — un score sur une échelle, une photo de la façade, des remarques qui s'appliquent à certains biens et pas à d'autres. La formulation est imposée : le template doit être exact, et il change quand les règles changent.

✓Champs conditionnels : remarques et exemptions ne s'affichent que si elles existent

✓Photos par URL ; codes-barres générés depuis la valeur de votre JSON, pas envoyés en image

✓Une version de template épinglée par appel, pour qu'un certificat réémis corresponde à l'original

Volume

Des factures au rythme des transactions

La facturation est là où le volume se fait sentir en premier : une facture par transaction, une note de crédit par remboursement, un relevé par client et par mois — tous en même temps, le premier du mois.

✓Un appel synchrone dans le chemin de requête, ou un job en file avec webhook signé pour le run mensuel

✓Un statut par document, pour qu'un enregistrement mal formé ne fasse pas tomber le lot

✓La finance modifie la mention de TVA ou un pied de page sans déploiement

Ressources humaines

Des contrats que les RH modifient elles-mêmes

Contrats de travail, avenants et fiches de paie sortent du système RH, mais le texte appartient aux RH et au juridique. Chaque clause qui varie selon le pays, le type de contrat ou l'ancienneté est une condition dans le template, pas une branche dans du code.

✓Des clauses qui basculent selon le pays, le type de contrat ou la fonction

✓Un seul template pour toutes les langues dans lesquelles vous employez

✓Le juridique modifie le paragraphe dans l'éditeur ; rien n'est déployé

Gros volume, imprimé

Du papier qui doit sortir à l'identique

Bons de livraison, étiquettes, lettres de voiture et ordres de travail sont imprimés, scannés et archivés. Ils doivent tenir exactement dans un format physique, porter un code qu'un scanner lit, et sortir pareils au dix-millième document qu'au premier.

✓Formats fixes et tailles d'étiquette, avec une pagination que vous maîtrisez

✓Codes-barres et QR codes générés depuis les données de l'appel de rendu

✓Diffusez le PDF directement vers une file d'impression, sans rien conserver

Templates d'exemple

Partez de l'un des nôtres.

Des templates Pagr prêts à l'emploi pour les documents que les équipes génèrent le plus. Téléchargez un exemple réel ci-dessous, ou importez le PDF que vous envoyez aujourd'hui et partez de là.